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Conseiller en planification successorale

Votre conseiller  d’expérience en planification successorale au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine mettra son expérience à profit pour vous aider à choisir le type de couverture qui convient le mieux à vos actifs financiers et non financiers, advenant un événement imprévu. Le recours stratégique à des produits d’assurance vie et invalidité, de rentes ou de prestations du vivant de l’assuré pourrait également vous aider à préserver votre patrimoine, à soutenir votre entreprise et à réduire à un minimum vos obligations fiscales.

Agent fiduciaire

À titre d’agent fiduciaire, je vous offre un vaste éventail de services successoraux et fiduciaires. Je peux entre autres répondre à vos besoins concernant la planification de votre testament ou procuration relative aux biens, La Société Canada Trust pouvant agir comme liquidateur ou mandataire, ainsi que vous aider lorsque vous agissez en tant que liquidateur ou mandataire pour un membre de votre famille ou un ami. Je m’efforce de bâtir une relation durable avec vous et vos proches en vous offrant un service continu durant la mise en œuvre de votre plan financier et de votre plan successoral. Qu’il soit question de planification ou de services administratifs, je vous aiderai à laisser un héritage durable.