Adam Roth
Gestionnaire de portefeuille
Conseiller en placement
CFP®
CIM®
Travailler ensemble pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment pour vous
Téléphone
Emplacement du bureau
À titre de conseiller en placement, mon mandat consiste à vous aider à préserver et à accroître votre patrimoine au moyen de solutions de placement personnalisées. Ma volonté d’offrir une expérience client exceptionnelle et des stratégies financières innovatrices est au cœur de ma pratique. Je vous offrirai des conseils proactifs et personnalisés et je collaborerai étroitement avec vous pour prendre des décisions importantes concernant votre portefeuille en tenant compte de vos objectifs.
Certificats
CFP®
CIM®
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.